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焦炭市场一周综述(9月20日-9月27日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [钢之家 SteelHome] 2019-09-27 17:43:24[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】本周国内焦炭市场稳定为主,个别地区干熄焦少量成交价上涨50元。截至本周五,钢之家(中国)钢铁原料基准价格指数为131.88点,周环比下跌1.2%,月环比下跌2.18%;其中焦炭价格指数为178.18点(1822元/吨,较上周持平0元/吨),周环比上涨0.03%,月环比下跌5.9%。炼焦煤价格指数245.58点,周环比下跌0.51%,月环比下跌1.24%。行业方面,海关总署数据显示,2019年8月份,中国进口炼焦煤907万吨,同比增长29.6%,环比增加132万吨,增长17.03%;1-8月累计进口炼焦煤5299万吨,同比增长19.8%,累计年化进口量7959万吨,高于2018年全年炼焦煤6490万吨进口量的水平。金融衍生品市场黑色系期货继前一周整体转弱后,本周震荡运行,欲振乏力。其中,铁矿石、螺纹钢、热卷20日均线得而复失,显示短期震荡运行的特征;“双焦”偏弱,其中,焦炭失守城池,洞穿20日均线支撑,破位下行,前期强势特征尽失;而焦煤则与20均线出现明显背离。截止9月27日,焦炭主力成交合约J2001收盘价对天津港准一级冶金焦平仓价格由前一周的贴水35元/吨,至本周末的贴水94元/吨,表明对后期市场谨慎偏空的预期。
【冶金焦部分市场价格汇总】
准一级冶金焦 山西 山西 河北 河北 河北 山东 江苏 河南 日照港 出口
价格 1740 1690 1900 1790 2070 2150 2200 2090 1855 289
涨跌 - - - - - - ↑50 - ↓45 ↓5
产地 临汾 吕梁 唐山 邢台 邯郸 荷泽 徐州 平顶山 华北 华北华东
备注 承兑/出厂 承兑 承兑/唐山交货 承兑 承兑/邯郸自提/干熄焦 现汇/干熄焦 现汇/自提出厂/干熄焦 承兑/车板/月定/捣固 现汇/日照港自提/贸易商 $/出口FOB/贸易商
二级冶金焦 山西 山西 河北 河北 山东 内蒙古 陕西 黑龙江 云南 贵州
价格 1750 1700 1840 1750 1850 1525 1690 1870 2495 2175
涨跌 - - - - - - - - - -
产地 临汾 长治 唐山 邯郸 枣庄 乌海 韩城 七台河 昆明 六盘水
备注 承兑/自提 承兑/自提/货少 承兑/唐山交货 承兑/邯郸交货 现汇 承兑 承兑 承兑/车板价 承兑/干基 承兑
注:云南、贵州指标A14CSR60,准一级冶金焦指标为A13%,CSR60%。

冶金焦供需与开工变化】本周钢之家监测的221家独立焦企产能利用率70.84%,下降4.59个百分点,其中,华东地区下降幅度高达13.07个百分点,表明市场限产力度较大。钢厂方面,钢之家统计本周国内钢厂高炉开工率78.32%,下降13.88个百分点,由小幅上升转为大幅下跌,主要原因在于临近国庆,各地环保文件的下发,钢厂限产力度,对焦炭的需求减弱,利空焦炭市场。
焦钢企业及港口库存】本周独立焦企100家焦炭库存增加1.4万吨至28.5万吨,继续小幅上升,其中,华北地区增加明显,主要源于河北钢厂限产力度加大,部分地区要求焖炉;其他地区均有不同程度下降。独立焦企炼焦煤库存可用天数为15.1天,增加0.9天,主要由于焦企产能利用率大幅下降所致。国内主要港口焦炭库存总量转降为升,钢之家统计四港库存较上周增加10万吨,其中日照港库存增加明显,主要是因为天气影响3天左右时间不能装船发运所致。

焦企成本、利润情况】钢之家理论计算显示本周全国独立焦企吨焦平均利润在102.4元/吨,周环比增加10.7元/吨或11.7%,较上周继续小幅回升,钢之家统计27日焦炭成本指数1925元/吨,较20日1934元/吨下降9元/吨,采购成本继续小幅下降;钢之家焦炭指数1822元/吨,较上周持平。在价格相对稳定的情况下,焦企利润的小幅回升主要源于炼焦煤价格的下跌。

【钢厂采购价调整】本周国内钢厂焦炭采购价格主流稳定。其中,华北、华东地区钢厂采购价格主流稳定,江苏、山东地区部分钢厂接受准一级干熄焦价格上涨50元,江苏月定价钢厂出台9月份结算价,将焦炭采购价下调80-100元。中南地区,随行就市方面,钢厂采购价格均稳定;月定价方面,钢厂采购价格稳定,10月份焦炭新价暂未出台,预计小幅下降,降幅在70元。西南地区,9月下半月价格为维持稳定,10月上半月价格预计节后商谈。下游市。嗖馐菹允荆种(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为4086元/吨,环比下跌5元/吨。钢厂库存方面,河北、山东等地区钢厂加大限产力度,统计80家焦炭月需求量减少136万吨,库存减少6.4万吨。钢厂高炉开工方面,截止9月26日,据钢之家网站对国内186家钢厂调查显示,本周按容积计算开工率为78.32%,较9月20日调查回落13.88个百分点。
地区 钢厂 品名 09月20日 09月27日 调整幅度 执行日期 备注
北方 河钢 一级冶金焦 2050 2050 0 2019-09-03
瑞丰 准一级冶金焦 1910 1910 0 2019-09-02 山西、河北
邢台德龙 准一级冶金焦 2050 2050 0 2019-07-20
武安明芳 准一级冶金焦 1790 1790 0 2019-09-02 山西长治自提焦
新抚钢 二级冶金焦 1915 1915 0 2019-09-01
华东 九江萍钢钢铁 准一级冶金焦 2156 2156 0 2019-09-01 月定价,河南采
江苏永钢 准一级冶金焦 2060 2060 0 2019-09-01
福建三钢 准一级冶金焦 2100 2100 0 2019-09-06 江西、山西等地采
华东钢厂1 二级冶金焦 1840 1840 0 2019-09-01 省内水熄焦/有质量奖励
江苏中天 准一级冶金焦 2060 2060 0 2019-09-01
中西南 湘钢 准一级冶金焦 1900 1900 0 2019-09-01
冷钢 二级冶金焦 1820 1820 0 2019-09-01 陕西、山西等地区采购
昆钢 83焦 2420 2420 0 2019-09-01 干基结算,货币价
金融衍生品煤焦期货】国内钢材现货市场先扬后抑,钢之家长材指数周环上涨0.03%,扁平材指数下跌0.45%,市场转弱。金融衍生品市场黑色系期货继前一周整体转弱后,本周震荡运行,欲振乏力,其中,铁矿石、螺纹钢、热卷20日均线得而复失,显示短期震荡运行的特征;“双焦”偏弱,焦炭失守城池,洞穿20日均线支撑,破位下行,前期强势特征尽失;而焦煤则与20均线出现明显背离。截止9月27日,焦炭主力成交合约J2001报收于1876元/吨,较前一周下跌63元/吨或3.25%,继续走弱;对天津港准一级冶金焦平仓价格由前一周的35元/吨,至本周末的贴水94元/吨,表明对后期市场谨慎偏空的预期。从周指标来看,9月份的上涨成果已被悉数吞噬,本周继续下行,处于8月中旬以来震荡箱体的下沿。技术指标日图显示,主力成交合约短期均线系统呈“空头”排列;指数平滑异同移动平均线MACD运行在零线下方亦呈“空头”排列,但红色动能柱收敛殆。躺苤椒懦。趋势分析:布林通道日图显示,主力成交合约J2001日K线洞穿通道中轨进入弱势区,通道中轨开始下滑,通道开口稍显发散,能量潮震荡回落。表明市场为“空头”所主导,做空的动能开始释放。
    从资金变动情况来看,7、8月份黑色系资金总体呈净流出态势,9月份继续流出,本周资金净流出23.99亿,前一周该数据为净流出23.35亿。从结构上来看,除焦煤资金净流入外,其余品种均呈现净流出。其中,铁矿石资金继前一周大幅离场后,本周继续明显失血,资金净减8.25亿或7.52%,连续两周下降。焦炭资金则发生逆转,由前一周大幅流入变为本周的净流出,彰显对后市的谨慎心态;焦煤连续两周受到空头资金的关注,与近期焦炭提涨未果、海运焦煤大跌密切相关,周内焦煤资金净增1.90%。螺纹钢、热卷继续失血,资金分别净减9.63%、6.17%。
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主力成交合约收盘价(元/吨) 品种资金流向(亿元)  
  合约名称 9月27日 9月20日 涨跌 幅度 增减 幅度
焦炭 J2001 1876 1939 -63 -3.25% -3.4 -6.17%
焦煤 JM2001 1236 1296 -60 -4.63% 0.25 1.90%
动力煤 ZC2001 568 576.4 -8.4 -1.46% -1.2 -8.89%
铁矿石 I2001 642.5 635 7.5 1.18% -8.25 -7.52%
螺纹钢 RB2001 3437 3388 49 1.45% -10.11 -9.63%
热卷 HC1910 3443 3400 43 1.26% -1.28 -6.17%
【下周观点】临近国庆,国内各地环保文件纷纷出台,对节日期间限产情况作了明确要求,多数企业均已着手执行。山西、山东、河北等地下发的重污染天气应急预警要求各焦企延长结焦时间至36-48小时,焦炭供应量锐减,对焦炭市场利好,目前多数焦企基本无库存压力;钢厂方面同样多数已执行限产50%或全部焖炉,对焦炭需求减少,但考虑节后补库情况,目前大部分钢厂暂未控制到货量。因节后市场暂不明朗,贸易商接货谨慎,港口贸易商准一冶金焦少数报价稳定在1850-1860元/吨,有少量成交,多数暂不报价。当前三方均谨慎观望,预计下周国内焦炭市场平稳运行为主,需关注节后钢材价格涨跌情况。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238841)
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