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西南
西北
钢之家:制造业压力增大 建筑活动显著改善 黑色系止跌反弹 铁矿石涨停
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 [钢之家 SteelHome] 2019-09-02 12:23:19[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】8月制造业PMI小幅回落,但建筑业PMI显著反弹,此外高技术制造业和消费品行业PMI51.2%50.9%,分别高于制造业总体1.71.4个百分点,反应当前经济下行阶段,基建相关的建筑活动改善以及经济结构的优化正在同步进行。

行业方面,截止830日钢之家钢材价格指数月环比下跌3.05%,钢铁原料价格指数下跌7.43%,铁水成本下跌8.64%,原材料购进价格回落大于出厂价格,或有助于企业盈利改善。尽管地产调控当前趋紧,贸易摩擦影响持续升级,经济压下行力仍在,但近期一系列改革陆续推出,包括人民币汇改加速、推出贷款市场报价利率(LPR)形成机制、上海自贸区扩围、深圳建设中国特色社会主义先行示范区、六省份新设自贸区等。这些都传递出明确的政策信号:政策重心是改革和开放,而非推出新一轮刺激政策。8月建筑活动显著改善,9月进入继续季节性需求旺季,市场有望继续向好。

周一(92日)商品期货延续反弹态势,工业品领涨,沪镍、铁矿石双双涨停;黑色系大幅反弹。具有避险属性的贵金属高位回落。沪深股市双双上涨,收复前一交易日失地,其中上证指数收涨1.31%,深圳成指收涨2.18%。

8月份的最后一个交易周(823-830日)国内钢材现货市场先抑后扬震荡下行,钢之家长材指数周环下跌1.68%,扁平材指数下跌1.23%,跌幅继续加大。金融衍生品市场黑色系期货震荡下行,其中,铁矿石创今年2月份以来新低,基本回到原点;而焦炭则创20184月份以来低点。尽管周末黑色系整体出现技术性反弹,但各主力合约均未收复20日均线,总体偏弱,截止上周五,焦炭主力合约收盘价对天津港准一级冶金焦平仓价由前一周末的贴水220/吨变为上周末的贴水179/吨,有所收窄,市场对后预期依然空。从资金变动情况来看,7月份黑色系资金总体呈净流出态势,进人8月份资金继续流出,上周资金净流出4.03亿,前一周该数据为净流入7.41亿。从结构上来看,上周焦煤、热卷受到资金的关注,资金分别净增长8.56%5.34%;铁矿石资金前一周短暂回流后上周再度流出,资金净减2.78%,尽管价格处于相对低位,但多空分歧较大;焦炭则持续失血,但周中率先翻红引人关注。 

市场方面,钢之家监测的国内五大钢种社会库存总量结束了6月中旬以来的回升态势,连续三周回落,上周下降1.66%,降幅略有扩大。原燃料市。现芙谔笫鄹裣纫趾笱镒芴逭鸬聪碌獯嫦喽缘臀坏母殖в猩倭坎够。国内铁精粉价格稳中有跌;港口到货量减少,铁矿石库存环比增幅收窄。冶金煤市。督姑何戎行》ǘ诤T私姑褐沟吹嘟嫌诠谕分手鹘姑阂约案劭谙只踝试淳哂邢灾鄹裼攀。焦炭市场首轮降价落地,降后市场情绪整体偏悲观,焦企库存由升转降,而钢厂库存增加,并且处于中高位,市场仍有行压力。 

20199月份首个交易周首日(92日),国内大宗商品期市多数上涨,延续反弹之势,工业品指数上涨1.18%,领涨商品期市,农产品指数上涨0.15%,资金净流出1.03亿。有色板块走势分化,其中,印尼提前禁矿获官宣,沪镍主力合约一字板涨停涨停,刷新上市以来新高;沪锌泽跌近1%。受国际油价回落调整的影响,能化板块涨跌不一:原油板块整体回落;化工板块则多数上涨,其中,郑醇涨逾3%;塑料、PP涨愈1%。农产品偏强运行,其中,豆一、豆二涨超2%,双粕涨近1%;苹果跌逾2%。具有避险属性的贵金属高位调整,资金流出8.80亿元。

黑色系强劲反弹,其中,铁矿石涨停,领涨黑色系;螺纹钢、热卷张超2%;焦炭涨近2%,焦煤涨愈1%。当日,黑色系资金净流出8.84亿其中,铁矿石、焦炭失血严重,部分空头离。式鸱直鹁涣鞒4.00亿、2.47亿;螺纹钢、焦煤分别有1.77亿、0.95亿资金离场观望。

截止收盘,位于涨幅榜前列的:沪镍涨6%(涨停),铁矿石涨5.97%(涨停),沪锡涨4.83%,早稻涨4.01%(涨停),郑醇涨3.22%,螺纹钢涨2.68%,豆二涨2.53%,热卷涨2.28%。

跌幅方面,郑麦跌6.91%,菜籽跌3.85%,苹果跌2.01%,燃油跌1.21%,原油跌0.87%,红枣跌0.83%,沪锌跌0.67,沪金跌0.60%。

1 2019年开局至92日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

1.81%

1.19%

0.38%

5.97%

2.68%

2.28%

2.39%

主力合约收盘价

1916

1315.5

584.6

630

3407

3460

 

指数累计涨跌幅

0.5%

8.8%

2.0%

24.2%

1.5%

4.1%

 

品种沉淀资金(亿元)

51.42

9.20

13.94

96.43

120.15

22.29

313.4

当日品种流入资金(亿元)

-2.47

-0.95

0.15

-4.00

-1.77

0.20

-8.84

期间品种流入资金(亿元)

-8.78

-7.50

-5.32

44.42

34.39

3.77

60.98

品种资金净流入占比

-14.58%

-44.91%

-27.62%

85.41%

40.10%

20.36%

24.16%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

9月份的首个交易周首日(92日),国内钢材市场继续回暖,主要品种中,建筑钢材大幅反弹,涨幅在10-80/吨;中板稳中小幅波动;热扎板卷稳中有涨,幅度10-30/吨,市场成交继续好转。外部扰动影响减弱,钢厂减产叠加环保抑制国内资源供应释放,季节性需求由淡季转向旺季,商家心态较好。截至17:00分,钢之家检测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3730/吨和3732/吨,分别较上一交易日上涨31/吨和上涨12/吨。 

宏观方面

8月官方PMI较为疲弱。8月制造业PMI从前值的49.7下行至49.5。连续四个月位于荣枯线之下,当前基本面已接近2010年以来的最低点。大部分分项对PMI均形成拖累,其中生产对PMI的拉动下降0.05个百分点,原材料库存、从业人员和新订单的拖累则分别扩大0.050.040.03个百分点。 

建筑业商务活动改善。8月份建筑业商务活动指数为61.2%,比上月回升3个百分点。虽然新订单指数比上月回落0.8个点,达53.9%,但仍位于较高景气区间,同时建筑业业务活动预期指数为64.0%,比上月上升0.3个百分点,表现建筑业对市场预期乐观程度仍在提升。

财新PMI重返景气区。92日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.4,较7月上升0.5个百分点,重返荣枯分界线以上,为4月以来最高,显示制造业景气度小幅改善。 

国务院金金融委会议。国务院金融委召开第七次会议指出,要继续实施好稳健的货币政策,保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长,将加大宏观经济政策的逆周期调节力度。充分挖掘投资需求潜力,高度重视基础设施、高新技术、传统产业改造、社会服务等领域和新增长极地区的发展。

中美摩擦,上周后半周中美之间传出积极的消息。白宫经济顾问库德洛在接受外媒采访时表示,中美双方本周将再次通话,库德洛在接受采访中同时表示期待中国经贸团队在9月赴美谈判;中国商务部也召开的例行新闻发布会表示,双方经贸团队一直保持有效沟通,关于中国经贸代表团9月份赴美磋商,双方正在讨论这个问题。 

RMB汇率,上周美元指数大幅上升报收于98.8366,较前周上行1.21%,非美货币承压下挫。人民币兑美元中间价由7.0572下调至7.0879,累计贬值307bp。

目前,主要影响人民币汇率走势的因素仍然是中美贸易争端的进展。从长期来看,中国经济基本面良好,国际收支稳定,外汇储备充足,这些都为人民币汇率提供了根本支撑;同时人民银行在应对汇率波动过程中积累了丰富的经验和政策工具,有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。 

资金方面,上周货币市场利率涨跌互现,多数上涨。由于月末财政支出力度较大,与政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平。央行合计净回笼资金2090亿元。数据显示,8月央行累积公开市场操作实现净投放1530亿元,7月净回笼5528亿元。

上周,中国杠杆率报告数据显示二季度末宏观杠杆率为249.5%,上半年较2018年年末提升5.8个百分点,二季度提升0.7个百分点。从杠杆率数据看,在经济供给侧改革背景下,金融供给侧改革受约束于杠杆率总量注重高质量发展。短期内总量大规?硭墒切「怕适录。 

地产市场,八月楼市持续走冷,百强房企销售环比下跌。市场调整期,房企8月销售情况仍延续此前低温态势?硕鹗菹允荆8月百强房企权益口径业绩较7月环比微降1.7%,略低于1~7月均值。TOP30房企中11家房企单月业绩环比下降,万科8月销售规模451.3亿,环比降低6.3%;旭辉集团和招商蛇口8月销售金额137.4亿、180.9亿,分别环比下降5.6%6.4%。全口径榜单中,碧万恒仍稳占行业三甲位置,前八月销售额分别为5095.4亿、4273.2亿、3702.5亿。 

后市预判

上市公司半年报已经披露完毕,近九成实现盈利,公司业绩实现增长,占比近六成。虽然整体增长较多,但增长主要集中在金融、地产、石油等行业,国内制造业的整体盈利能力继续面临较大挑战。8月制造业PMI再度下探,内需与就业不容乐观,同时建筑活动改善以及经济结构的优化正在同步进行。

9月份进入季节性需求旺季,终端需求有回暖的迹象,虽然钢厂库存略有回升,但社会库存呈下降态势。从成交等高频数据来看,上周钢之家国内调查企业螺纹钢周日均成交量较前一周上涨0.87%,继续小幅增加。随着70周年大庆临近,相关地区环保强化,国内高炉开工率连续三周回落。总体来看短期供需边际向好。

预计本周国内钢材市场震荡偏强运行;铁矿石市场止跌反弹;国内焦炭第二轮降价有望落地;炼焦煤市以稳为主。 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

830

823

涨跌

 

830

823

涨跌

Platts 62%

85.85

88.95

-3.1

I2005

561.50

564.00

-2.50

钢之家62%

85.7

87.24

-1.54

I1909

725.00

715.50

9.50

MB 62%

84.66

87.81

-3.15

I2001

607.50

613.00

-5.50

 

 

 

 

i12005-i2001

-46.00

-49.00

3.00

 

 

 

 

i2001-i1909

-117.50

-102.50

-15.00

 

830

823

涨跌

 

829

822

涨跌

青岛港61%PB

690

700

-10

IOS1908

90.79

91.26

-0.47

青岛港65%巴粉

765

795

-30

IOS1909

80.54

83.45

-2.91

天津港PB块矿

775

795

-20

IOS1910

77.65

80.66

-3.01

辽宁66%铁精粉

830

830

0

IOS19Q4

76

79.16

-3.16

唐山66%铁精粉

920

920

0

IOS20Q1

72.32

75.6

-3.28

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

830

823

涨跌

澳州巴西发货量

2198.2

2328.8

-130.6

港口库存

12525

12465

60

 

本期

本期

 

日均疏港

293

291

2

七港到港量

1063.9

1158.8

-94.9

日均到港量

159

176

-17

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

830

823

涨跌

 

830

823

涨跌

上海螺纹钢

3610

3710

-100

Rb2005

3215

3307

-92

北京螺纹钢

3560

3620

-60

RB1910

3644

3715

-71

螺纹钢出口

490

495

-5

RB2001

3350

3446

-96

唐山钢坯

3300

3420

-120

RB2005-RB2001

-135

-139

4

螺纹库存

581.11

595.76

-14.65

RB2001-RB1910

-294

-269

-25

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

830

823

涨跌

 

830

823

涨跌

国产主焦煤指数

1493

1493

0

JM2005

1251.5

1282

-30.5

进口主焦煤指数

152.5

152

0.5

JM1909

1438

1403.5

34.5

临汾低硫焦煤

1580

1580

0

JM2001

1308

1328.5

-20.5

港口进口焦煤库存

743

742

1

JM12005-JM2001

-56.5

-46.5

-10

JM2001-JM1909

-130

-75

-55

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

830

823

涨跌

 

830

823

涨跌

天津港准一级

2070

2170

-100

J2005

1835

1903.5

-68.5

焦炭出口

296

305

-9

J1909

1859

2044

-185

四港焦炭库存

462

473

-11

J2001

1891

1950

-59

J1909基差

211

126

85

J12005-J2001

-56

-46.5

-9.5

J2001基差

179

220

-41

J2001-J1909

32

-94

126

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

万吨

29

823

增减

东北

14

1335

75.94

78.03

-2.09

华北

122

17563

73.25

72.77

0.48

华东

44

6255

77.09

77.14

-0.05

中南

15

2037

74.87

74.5

0.37

西南

8

1235

74.05

73.24

0.81

西北

18

3250

84.2

81.57

2.63

合计

221

31675

75.38

74.89

0.49

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

7月上旬

7月中旬

7月下旬

8月上旬

增减

增减幅%

201.365

201.76

194.57

204.81

10.24

5.26%

178.172

179.62

170.86

181.89

11.03

6.46%

187.487

190.81

196.79

190.47

-6.32

-3.21%

34.17

34.18

-

-

-

-

1230.94

1265.03

1135.86

1286.35

150.49

13.25%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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